伴随着2024年地方“两会”相继召开，各省份也陆续披露了2023年的主要经济数据和2024年的经济发展目标。

截至发稿，已有25个省份公布了其2023年GDP具体数据，其中20个省份在政府工作报告中也提出了2024年的增速目标。

目前，在中国经济126万亿经济版图中，经济大省亮点纷呈，“前四把交椅”依然由广东、江苏、山东、浙江稳坐。其中，广东GDP首次迈上13万亿台阶，江苏也以5.8%的增速逼近13万亿，而山东和浙江也取得了6%增速的佳绩，分别迈上9万亿和8万亿的台阶。此外，25个省份中有15个省份GDP增速跑赢全国5.2%的水平。

而作为新时代“排头兵”“先行者”、长三角龙头上海，也积极发展“新质生产力”，去年上海工业战略性新兴产业总产值占规上工业总产值比重达到43.9%。

经济大省继续挑大梁：广东迈上13万亿，江苏“万亿俱乐部”城市升至5个

综合各地报道，1月23日共有10个省区市公布了2023年GDP数据，包括广东、江苏、浙江、福建、上海、安徽、山西、贵州、宁夏、青海。

按照增速看，在新公布10个省份中有5个省份增速超过全国全国平均增速（5.2%）：江苏（5.8%）、浙江（6.0%）、安徽（5.8%）、宁夏（6.6%）、青海（5.3%）。

剩余5个省份中，广东经济增速为4.8%，上海5.0%，福建4.5%、山西5.0%、贵州4.9%。

25省份公布去年GDP，广东迈上13万亿，苏鲁浙超预期

25省区市GDP情况

长期以来珠三角和长三角就是我国经济活力最强的两个地区，2023年广东和江苏两省持续稳定增长，创造新纪录。

广东GDP于2023年首次突破13万亿大关，这也是其GDP连续35年全国第一。分产业看，2023年广东第一产业增加值5540.70亿元，增长4.8%；第二产业54437.26亿元，增长4.8%；第三产业75695.21亿元，增长4.7%。

广东在消费、工业等方面表现十分亮眼。消费方面，2023年社会消费品零售总额达4.7万亿元、增长5.8%，深圳成为广东第二个万亿元消费城市。

工业方面，广东省工业投资连续36个月保持两位数增长，制造业增加值占地区生产总值比重达32.7%，佛山成为广东第二个规模以上工业总产值突破3万亿元的城市。

受到工业和研发需求的拉动，广东省第三产业发展势头良好，金融业增加值突破1.2万亿元。现代服务业增加值占服务业比重达65%。科技信贷余额超2.3万亿元、规模居全国首位，知识产权质押融资达2307亿元、同比翻了一番。

作为中国外贸大省，近几年来，广东省的对外贸易依存度一直保持在60%以上。2023年，广东持续保持对外贸的高度依赖。

2023年，广东省外贸进出口总值再创历史新高，达8.3万亿元，占全国的19.9%，继续稳居全国外贸第一大省。其中，出口5.4万亿元，增长2.5%；进口2.9万亿元，下降3.6%。跨境电商进出口总额突破8000亿元、占全国超1/3。电动汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品出口分别增长229%、15.9%、22.6%。2023粤港澳大湾区全球招商大会达成项目859个、总金额2.24万亿元。

外贸成就了广东的辉煌，但是受限于国际地缘政治局势变化和世界经济需求变缓，广东省经济发展正在进一步承压。2023年，广东省外贸进出口总值只同比增长0.3%。

广东外贸依存度最高的城市东莞在2022年外贸依存度高达124.3%。作为省内外贸规模第二大城市，它直到10月才扭转了之前三个季度同比下滑的态势，同比迎来正增长。随后在12月份进出口1164.6亿元，同比增长11.5%，增速达年内峰值。

为了应对相关结构性变化，广东省政府正在推进省内企业转型升级。根据政府工作报告工作报告透露，广东2023年技改投资增幅创6年新高。2024年，广东将新推动9200家规模以上工业企业数字化转型，遴选一批“链主”企业和专精特新企业，新培育超250家省级制造业单项冠军企业，新推动5500家以上企业“小升规”。随着未来相关改革推进，自主创新能力加强，广东省内企业国际国内竞争力将进一步提高。广东省经济发展将迎来新一轮成长期。

同样正在加速转型升级的还有长三角地区。

2023年，江苏以12.82万亿元的经济规模稳坐“第二把交椅”。同时，以常州加入“万亿俱乐部”为标志，江苏省内GDP破万亿的市已达到5个（苏州、南京、无锡、南通、常州）。

近年来，江苏省在保持实际使用外资规模第一的同时，将经济发展继续押宝产业升级，加快建设现代化制造业体系。

根据政府数据，2023年江苏省制造业增加值达到4.66万亿元，占地区生产总值比重达36.3%，制造业高质量发展指数达91.9，居全国第一。

其中战略性新兴产业、高新技术产业产值占规上工业比重分别提高到41.3%和49.9%，13个设区市全部入选国家先进制造业百强市。

此外，江苏省全社会研发投入达到强度3.2%左右，万人发明专利拥有量达61.5件、连续8年保持全国省区第一。科技型中小企业9.4万家，新获评国家专精特新“小巨人”企业795家，数量均居全国第一。高新技术企业超过5.1万家，人才总量超1560万人。科创板、北交所上市公司分别达110家、43家，保持全国第一。

浙江固投、外贸均“遥遥领先”，上海战略新兴产业占工业总产值43.9%

浙江，作为共同富裕示范区，也正在快速从后疫情时代恢复，固定资产投资和外贸都非常亮眼。

分产业看，2023年浙江省的第一产业增加值2332亿元，增长4.2%；第二产业33953亿元，增长5.0%；第三产业46268亿元，增长6.7%。

消费方面，2023年，浙江社会消费品零售总额32550万亿元，比上年增长6.8%，增速比上年提高2.5个百分点。

2023年，浙江固定资产投资比上年增长6.1%，比全国高出3.1个百分点。其中，项目投资和房地产开发投资分别增长8.9%和2.0%，分别拉动全部投资增长5.3和0.8个百分点。相较于全国房地产开发投资同比下降9.6%，浙江2%的正增长在全国各省份中尤为亮眼。

同时，省内重点产业投资快速增长，制造业投资增长14.1%，拉动全部投资增长2.8个百分点；数字经济核心产业和高新技术产业投资分别增长36.9%和21.1%，增速均高于全部投资。

外贸方面，2023年货物进出口、出口、进口分别达到4.90、3.57和1.33万亿元，分别比上年增长4.6%、3.9%和6.7%，规模分别居全国第3、第2和第5位。其中“新三样”（新能源汽车、锂电池、光伏产品）出口1402亿元，增长11.0%。

上海作为“排头兵”“先行者”、长三角龙头，其经济发展受到世界关注。

2023年上海市在经历疫情恢复后，年度生产总值达到4.72万亿元，增长5%。地方一般公共预算收入增长9.3%，居民消费价格上涨0.3%，城镇调查失业率平均为4.5%。居民人均可支配收入达到8.5万元、增长6.6%，超过GDP增长。政府降本幅度超过10%。消费方面，上海社会消费品零售总额增长12.6%，远高于全国的7.2%。

在整个2023年中，上海市积极推进产业升级，使得工业战略性新兴产业总产值占规模以上工业总产值比重达到43.9%，集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模达到1.6万亿元。全社会研发经费支出相当于全市生产总值的比例达到4.4%左右，每万人口高价值发明专利拥有量提高到50.2件。

在全球地缘政治风险加大以及整体需求下降的背景下，上海作为一个外贸依存度较高的城市不可避免地受到了影响。但是上海港依旧表现亮眼，全年集装箱吞吐量达到4915.8万标准箱、连续14年排名世界第一。同期上海国际金融中心开放度进一步提升，持牌金融机构新增47家、总数达到1771家，上海国际再保险交易中心启动运行，“互换通”正式落地。

25省份公布去年GDP，广东迈上13万亿，苏鲁浙超预期

2022年全国各省区市外贸依存度，上海达94%（图片来源：东亚前海证券研究所）

对于未来发展，上海市政府有着清晰的规划。早在2023年6月15日，上海市政府发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，为未来三年上海制造业高质量发展提出了任务书和路线图。

计划中提到，到2025年，上海“2+（3+6）+（4+5）”现代化产业体系不断夯实，工业增加值超过1.3万亿元，占地区生产总值比重达25%以上，工业投资年均增长5%，制造业支撑全市经济发展的功能地位显著增强。

“2+（3+6）+（4+5）”现代产业体系中，“2”是加快推动传统产业数字化、绿色低碳两大转型，“3+6”是大力发展集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业和电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品六大重点产业，“4+5”是抢先布局数字经济、绿色低碳、元宇宙、智能终端四大新赛道产业和未来健康、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料五大未来产业方向。

2024年，上海将在集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模的达到1.6万亿元的基础上，全力落实上述三产业的“上海方案”。同时，培育提升新能源汽车、高端装备、先进材料、民用航空、空间信息等高端产业集群，加快打造未来产业先导区；推动工业互联网赋能制造业高质量发展，率先开展国家智能网联汽车准入和上路通行试点，并实施“智能机器人+”行动。

宁夏增长6.6%位列全国第5，福建、贵州、山西增速低于预期

宁夏领衔了此轮发布的10省份经济增速，增速达到6.6%，基本完成2023年初设定的目标（6.5%）。

根据宁夏政府公布信息显示，2023年宁夏经济增速在全国排名中位居第五，宁夏的人均GDP也首次突破7万元大关，达到7.3万元，创下了历史最好成绩。一、二、三产业增加值分别增长7.7%、8.5%、4.7%，其中一产、二产及工业增速均居全国第二，为历史最高水平。

宁夏工业和信息化工作会议此前披露消息显示，2023年全年，宁夏规模以上工业增加值同比增长12.4%，10年来首次实现两位数增长，高于全国7.8个百分点。

具体而言，宁夏工业在2023年实现工业投资增长15.5%；规上工业研发投入增长15.4%；单位工业增加值能耗、工业固废综合利用率超额完成自治区下达的目标任务。工业增长对宁夏经济增长的贡献率达54%以上，成为宁夏经济在2023年表现亮眼的最大功臣。

此轮公布的经济数据中，福建、贵州、山西三省增速明显低于年初预期，其中福建（4.5%）低于预期约1.5%，贵州（4.9%）低于预期1.1%，山西（5.0%）低于预期1%。

福建作为中国东南沿海大省，在全国经济排名中属于中上游。近年来，福建的一二三产结构比例由2011年的8.3：52.0：39.7调整至2022年的5.8：47.2：47.0，其中2020年第三产业产值首次超过第二产业，但第二产业仍是福建省快速发展的重要基础。

但根据福建省统计局公布的1-11月全省规模以上工业企业相关数据，福建第二产业发展在2023年增长出现了乏力。根据相关数据，全省规模以上工业实现营业收入同比增长0.6%，增幅较1-10月提高0.5个百分点。分上下游产业看，中游装备制造业实现营业收入增长1.6%，增幅较1-10月提高0.5个百分点，其中电气机械与器材制造业营收增长16.8%、汽车制造业营收增长14.1%；上游原材料制造业实现营业收入增长1.2%，增幅较1-10月提高0.9个百分点。

同时，福建房地产市场也出现了比较明显的下降。根据福建省统计局数据，1-11月，全省房地产开发投资同比下降12.7%。其中，住宅投资下降14.3%，占房地产开发投资的比重为72.7%。

贵州作为我国西南地区相对比较贫困的省份，正在经历一个比较痛苦的转型期。

根据贵州省统计局发布的数据2023年，贵州第一产业增加值2894.28亿元，增长3.9%；第二产业增加值7311.44亿元，增长4.4%；第三产业增加值10707.53亿元，增长5.5%。

长期以来，贵州增长有赖于投资牵引，根据长城证券发布的《宏观经济研究：贵州经济分析报告》数据显示，2010年-2018年，贵州固定资产投资同比平均增加25.6%，远高于同期全国平均的15.04%。从比重来看，贵州全社会固定资产投资占GDP的比重从2010年的67.5%上升至2017年的114.5%。（因为固定资产投资既产生当期GDP增量，也产生未来的GDP增量，所以固定资产投资可能在部分年份大于当年 GDP）。2021年起，贵州固定资产投资增速转负，为-3.1%，2022 年为-5.1%。

根据贵州省统计局数据，2023年前11月，贵州固定资产投资同比仍下降3.7%。近三年，贵州投资增速下降。

上述报告还显示，2022年，贵州省房地产开发投资深度负增。2014年-2018年，贵州房地产开发投资完成额基本稳定在2200亿元，2019年同比增长27.3%至2991亿元，2020年达到3419亿元的顶峰。2021年贵州房地产开发投资开始负增长，2022年同比下降28.9%，远超全国平均水平。

最新数据显示，贵州省去年全年房地产开发投资比上年下降19.8%。这些数据表明，贵州省房地产开发投资的调整压力相对较大。

但是值得注意的是，贵州不仅在打造国际旅游中心，还在顺应国内产业升级需求，正在试图着力提高先进工业发展。

2023年，贵州省规模以上工业增加值比上年增长5.9%。全省高技术产业投资比上年增长11.9%，其中，信息服务业投资增长59.3%，航空航天器及设备制造业投资增长32.3%。1—11月份，规模以上工业企业实现营业收入9115.2亿元，比上年同期增长2.6%；营业收入利润率12.0%，比年初提高4.4个百分点。

山西此轮增速不及预期，与其工业结构有较大关系。作为能源保供大省的山西，以煤炭为主导的第二产业在全省GDP中占据较多位置。

根据根据长城证券发布的《宏观经济研究：山西经济分析报告》数据显示，2022 年山西省三次产业结构为5.2：54.0：40.8，与全国三次产业比重的7.3：39.9：52.8相比，二产占比明显高于三产。而其中第二产业又高度依赖煤炭行业。

根据该报告，山西省在经历“供给侧改革”带来的煤炭行业优胜劣汰后，2020年以来重回全国产煤第一大省。2022年山西原煤产量占全国总产量比重上升至29.1%。

而在2023年，煤炭价格经历了一轮下行，这对于以煤炭为支柱产业的山西经济发展是不利的。

25省份公布去年GDP，广东迈上13万亿，苏鲁浙超预期

煤价在2023年整体承压 图片来源：开源证券

此外根据山西省统计局数据，去年1到11月，山西主要工业品中，焦炭、水泥、粗钢、氧化铝、石墨及碳素制品、化学药品、手机、新能源汽车等都出现了产量下降，其中新能源汽车产量下降49%。原煤产量上涨了3.8%，所有主要产品中只有光伏电池出现了两位数增长，增幅达到20.5%。

对于山西来说，未来如何破解经济对于传统第二产业依赖过大的问题，找到全新增长点是其经济发展的核心矛盾。

对于2024年，山西政府报告中提出，围绕产业转型、能源革命等做好重点项目建设，包括在新能源、新材料、装备制造、节能环保等领域实施一批省级标杆项目，推动华为矿山军团全球总部等重大项目投产达效；另外壮大新兴产业方面包括发展低空经济，发展壮大山西数据流量谷等等。